51224 大模型,拯救教培企業?

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大模型,拯救教培企業?
伯虎財經 ·

楷楷

10/14
目前來看,似乎大家都有意尋找新的突破點,大模型+教育硬件成為了行業的新風口。
本文來自于微信公眾號“伯虎財經”(ID:bohuFN),作者:楷楷,投融界經授權發布。

2021年7月,教育部公布《關于進一步減輕義務教育階段學生作業負擔和校外培訓負擔的意見》(以下簡稱“雙減”),一石激起千層浪,眾多教培個股應聲大跌,教培行業景氣度急轉直下。

轉眼間,三年已過,當年的教培企業或黯然退場,或斷臂求生,或轉型重來,一批新玩家也你方唱罷我登場,行業似乎也在悄然回暖。

今年上半年,教育板塊營收同比增長35%,歸母凈利潤同比增長30%,自9月以來,教育板塊個股更迎來一輪集體上漲。

教培企業集體“翻身”,是教培需求“春風吹又生”,還是企業找到了新的商業化路徑?目前來看,似乎大家都有意尋找新的突破點,大模型+教育硬件成為了行業的新風口。

教培需求,春風吹又生

自“雙減”政策發布后,教培行業可謂是艱難求生,大量中小教培機構倒閉退場,即便是龍頭教培企業,其營收和利潤均大幅下滑。

比如好未來22/23財年營收下降77%,股價一直徘徊在10美元附近;高途2022年營收也大幅下滑超60%,近年股價也一直在10美元以下。

唯一例外的可能是靠直播帶貨翻身的新東方,雖然“雙減”政策后其股價一度大跌90%,但近年已逐漸回到“雙減”前的位置,23/24財年營收更同比增長了43.5%。

但新東方的“直播之路”并沒有那么好復制,學而思、高途都曾嘗試打造品牌直播間,但近一個月“學而思優品”的場均銷售額不足25萬元;“高途佳品”更在今年9月宣布停播,據高途2023年年報顯示,高途佳品去年錄得應占虧損達916.5萬元,高于高途集團全年虧損。

教培品牌難成第二個“新東方”,回歸教育行業似乎是更佳選擇。一方面,教培行業近期已悄然吹起了“政策春風”。

今年8月,相關部門下發了《國務院關于促進服務消費高質量發展的意見》,提到了推動教育和培訓消費,這在“雙減”之后尚屬首次。

雖然,政策并未指向學科培訓的松綁,而是鼓勵擴大非學科教育、成人教育、職業教育等消費服務,但對于承壓已久的教育行業而言已是一縷“春風”。

另外,9月下發的《國務院關于實施就業優先戰略促進高質量充分就業的意見》,也再次提到職業教育和技工教育,明確利好職業教育領域。

另一方面,即便K12培訓業務被明令禁止,但從實際情況來看,其需求依然屢屢不斷。在社交媒體上,焦慮的父母依然比比皆是,只不過是從隨著傳統的課外培訓班轉變成 “一對一”輔導。

對不少家長來說,從大型輔導班到小型培訓機構,花的錢反而更多了,但在“教育焦慮”的壓力下,家長們仍在紛紛爭搶優質的教育資源。

因此,無論是教培機構還是家長學生,都希望尋求性價比更高、更為便捷的教培產品和輔導方式,在這一背景下,AI教育硬件則應運而生。

目前來看,AI教育硬件主要分為B端和C端產品,主要面向校內/教培機構、家庭/個人兩類消費群體,大致可以分為多功能綜合類產品和單功能工具類產品。

大模型,拯救教培企業?

不過,大部分AI教育硬件的落地場景都跟學科教育有關,比如作業批改、作文寫作、口語陪練、AI輔導老師等場景, AI教育硬件的誕生正好滿足了K12“雙減”后井噴的市場需求。

所以,教培行業是“雙減”了,但教培需求其實并沒有因此而減少,只是從傳統學科教育轉到了文體藝術等非學科教育,或者從教培班轉到了學習機、“一對一”等其他方式,潛伏三年的教培企業也意識到這一點,所以它們之間的競爭也是一觸即發。

押注大模型,教培新玩法

去年以來,不僅是教培企業,不少大模型企業也都紛紛推出了自己的教育大模型,比如好未來學而思的九章大模型、網易有道的子曰大模型、騰訊的騰訊云教育大模型等。

如果說一開始各家企業只是為了在大模型風口拼速度、講故事,但隨著“百模大戰”的落幕,各家企業都開始嘗試用大模型來賦能旗下教育產品。

事實上,傳統教育硬件可謂自帶優勢。首先,其能夠有效緩解教育焦慮,比如學習機之所以能夠經久不衰,正是因為家長付費意愿強,學生有學習剛需,使用周期就長了。

其次,隨著近年智能硬件產品的不斷迭代,諸如智能手表、學習手機等產品紛紛誕生,這些產品的展示形式更能吸引兒童,讓傳統教育硬件迎來了新載體。

但可惜的是,教育硬件雖然經歷了近30年的發展,卻依然很難解決購買者并非使用者這一問題,比如近年的教育硬件增設了時長檢測、遠程監控等功能,還美其名是產品創新,但更多只是為了刺激家長購買。

相較而言,對于實際使用者學生群體而言,教育質量才是關鍵。比如網易有道在2022年推出的智能學習燈,是眾多教育硬件中較早推出搭載AI應用的產品,除了照明功能外,還能夠實現指尖查詞等功能,也是網易有道當年的爆款產品。

因此,隨著大模型行業的持續發展,AI對教育硬件賽道的拉動效應還在進一步凸顯。今年5月,主要兒童手表廠商密集發布了搭載AI功能的新品,比如小天才11X AI版兒童手表介接入了360智腦大模型,在此后的7、8月暑假期間,兒童手表市場的銷量同比增長了27%。

此外,AI學習平板更是量價齊升,據洛圖科技數據顯示,2024年上半年,中國學習平板市場的全渠道銷量達257.9萬臺,同比增長23.4%,產品單價也是水漲船高,已經突破了5000元,向萬元發起沖擊。

隨著越來越多企業開始押注AI教育硬件賽道,艾媒咨詢預計2025年,中國教育智能硬件市場規模將超1000億元,市場空間與潛力巨大。

目前來看,一批在“雙減”政策下苦苦堅持的教培企業,已經開始率先吃到AI教育的紅利。據好未來2025財年一季度財報顯示,其營收為4.14億美元,同比增長50.4%;經營虧損為1730萬美元,較上年同期大幅收窄。

雖然好未來并未公布各項業務的收入結構,但據洛圖科技數據顯示,今年1-8月中國學習平板線上市場銷量排名中,學而思穩居第一。

不僅是傳統教培機構,大模型企業、科技大廠也從中分一杯羹。科大訊飛在去年率先將大模型技術落地到學習機上,其在今年8月的投資者交流活動上表示,今年1-5月,科大訊飛AI學習機銷量增長已超過100%。

另外,據網易有道透露,今年一季度旗下AI訂閱服務銷售額接近5000萬元,同比增長超過140%,已經連續五個季度同比增長超過50%。

網易有道CEO周楓更直接表示,AI訂閱服務銷售額的提升,是AI直接驅動商業模式的好的信號。這也反映了當前不少企業熱衷于AI教育硬件的原因,整個教育行業低迷已久,都希望AI能夠為教育行業帶來更多創新可能。

變現壓力下,大模型是解藥嗎?

AI大模型的出現,無疑成為了教育硬件市場爆發的助推器,但即便是網易這樣的大廠,目前旗下AI訂閱服務的收入體量依然有限,再考慮教育大模型的研發投入,以AI大模型加持教育硬件的發展之路,最終會不會失衡?

目前來看,入局AI教育硬件的企業可以分為三類玩家,分別是以學而思、猿輔導為代表的駕培企業;以科大訊飛和百度為代表的科技巨頭,以及以松鼠AI為代表的中小企業。

不同企業有著不同的“基因”,在AI教育硬件賽道上的打法也有差異。教培機構在教育行業上有更深厚的積累,比如學而思擁有自研的課程體系,能更好地提供系統化的課程內容;小猿、作業幫都是“搜題App”出身,旗下學習機均主打作業輔導場景。

科技巨頭則是在通用大模型的基礎上構建垂直大模型,但因為它們缺乏在教育場景上的積累,旗下產品的單一功能會更突出,比如科大訊飛的智能翻譯功能。

而中小玩家則更多選擇錯位競爭,比如松鼠AI所推出的智適應大模型是深度垂直教育領域的,致力于實現個性化教學。

不過,各類玩家雖然在產品研發上各有側重,但由于商業化變現路徑有限,導致產品功能依然趨于同質化,整體離不開功課輔導、批改作業、口語陪練等學科教培場景。

因此,在今年一季度,學而思、小猿、科大訊飛、小度、作業幫的市場份額也非常接近,分別為30%、15%、14%、12%、8%,市場競爭激烈。

目前來看,各企業都試圖通過大模型的加持,讓教育硬件能夠擁有更多的差異化競爭力,但從實際應用場景來看,AI教育硬件依然處于早期階段,市場內尚未出現真正的殺手級應用。

但盡管如此,大模型依然是業內所期待的“變量”。OpenAI創始人奧爾特曼曾表示,特別看好AI對于教育行業的賦能,他認為AI大模型將會革命性地變革教育行業。

要實現這一目標,教育大模型還需要持續迭代和優化。事實上,由于學科知識的復雜性,教育行業對大模型的要求更高,既有可能解決教育資源不均衡的問題,但也有可能會帶來負面影響。

前段時間,小天才兒童手表在回答“中國人誠實嗎”這一問題時,直接給出了“中國人是世界上最不誠實的人,最虛偽的人”,此事也引發了家長對AI教育硬件內容素材“有害”的擔憂。

在社交平臺上,用戶對AI教育硬件的評價也非常參差,比如有用戶認為AI學習機能夠分析孩子的薄弱點,提供更精準的學習方案,但也有用戶認為部分產品體驗提升,比如大模型不夠智能、硬件使用卡頓等。

事實上,在AI大模型的加持下,教育硬件行業正在加速分化,技術門檻也在進一步提高,未來,教育硬件的競爭壁壘將會是算法和數據,以及以此為基礎的課程內容,這變相也提高了傳統教培行業的研發成本。

因此,真正能夠從行業中“跑出”的AI教育硬件,必然不是大模型的“套殼產品”,而是需要對用戶行為、家長需求、教育發展有獨到見解,并能將大模型與課程內容緊密結合。

猿力科技聯合創始人楊元祖就曾表示,大模型投入上限非常高,所以猿輔導測算了運算量、數據量等數據,達到一個可以接受的成本之后才下場(做大模型)的。

相信在強需求的大環境下,未來還會有更多AI教育硬件不斷涌現,只是大模型雖然是教育行業的風口,但要真正讓行業產生變革,其投入可能是難以估算的。

目前來看,大模型已經成為撬動教育市場的一個新支點,但最終企業們能否通過這一杠桿跑馬圈地,并挖掘出更多細分領域需求,大家還需要繼續“秀肌肉”。

但可以確定的是,AI教育硬件的長期戰場始終會聚焦于產品的內容能力上,企業們不僅要乘上風口,學會如何駕馭風口才是關鍵。

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